Фильм начинается с того, что две горячие мамочки с большими сиськами потирают всё, что у них есть. На данный момент это вполне может показаться лесбийской сценой, так как самки наслаждаются друг другом. Но, вскоре приходит Томас и начинает играть вместе с ними. Герои пользуются маслом, которое делает тело блестяще скользящим. Мужчина использует свои пальцы и касается ими интимных зон. В какой - то момент его палец проскальзывает в задницу одной из мамочек и тут становится ясно, что здесь произойдут некоторые анальные вещи...