Герои фильма – труженики-хлопководы, ратующие за развитие хлопководства в Армении.

Среди разрушенных лачуг, дымящихся труб, гор мусора, вопиющей нищеты царствует один закон — закон жестокой силы. За власть в этом смрадном мире борются две соперничающие молодежные банды. Насилие и убийство...

Египетский актер, вынужденный сниматься в фильме по госзаказу, однажды заводит роман с женой генерала.