Средневековая Япония, сёгунат Токугава. Дайме, возглавлявшие 250 хан (земельные владения кланов), на которые делилась Япония, подразделялись на две большие группы, фудай и тозама, в зависимости от того, примкнули ли они к Токугава до или после битвы при Сэкигахара. В 1735 году, через 3 года после великого голода в Кёхо, хан Инаба, восстановилось подобие стабильности. Временный заместитель государя клана, Араки Минаеши, подозревает Мацумия Джузо, посланного сёгунатом мастера фехтования, в том, что он шпион...