Во время поездки на поезде иллюстратор Джон переживает паническую атаку, которая переходит в кризис идентичности. Проблемы с браком уступают место фантазиям об иной, выдуманной жизни, в которой он проводит время с проститутками и девушками по вызову. Наконец, в этих видениях появляется давно забытый «тайный друг» из его детства.