Пилот по прозвищу «Тигр Джо» зарабатывает себе на жизнь нелегальными поставками оружия партизанам, воюющим против красных кхмеров в лесах Камбоджи. Во время очередного рейса его маленький самолет сбит правительственными войсками. Чудом выжив, Джо оказывается в расположении одного из повстанческих отрядов, который тут же подвергается нападению. Пилоту вновь удается остаться в живых. Вместе с медсестрой Киа, дочерью казненного красными кхмерами миссионера, и одним из бойцов он пытается выбраться из джунглей. Тем временем друзья Тигра отправляются на его поиски, но их самолет тоже подвергается атаке, и они падают в джунгли на пути маленького отряда Джо.