Аравия, VII век. Император Кисра имеет репутацию безжалостного человека. Когда арабская принцесса Хинд отказывается стать его наложницей, разгорается масштабный конфликт, и девушка вынуждена бежать в пустын...

Морозные степи на границе Монголии и Китая. Монгольский наездник Саина днем ухаживает за своим ранчо, а ночью выступает перед зрителями, исполняя сложные трюки на лошадях.