Мистер Хьюго возвращается туда, где прошло его детство. Там живыми образами наполняются его воспоминания. Он вспоминает этот дом, некогда служивший роскошным борделем, и некоторое время являлся единственным...

Потеряв ребенка, Жоанна отправляется в отпуск в городок Перуиби, который славится своими историями о пришельцах. Там вокруг нее начинает развиваться цепь загадочных событий.